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歐洲塑料包裝巨頭RPC集團將收購中國大型注塑商精英企業(yè)控股有限公司，交易價(jià)格最高為4.3億美元。RPC稱(chēng)該交易為其在亞洲首個(gè)生產(chǎn)基地，并為進(jìn)一步收購提供平臺。
總部位于英國B(niǎo)eccles的RPC在5月1日宣布，將支付3.01億美元預付款（包括股票和現金），到2018年之前可能再支付1.29億美元，視精英是否達到15.6％的年增長(cháng)績(jì)效目標而定。
RPC說(shuō)，目前在其17.6億美元的銷(xiāo)售額中，有94％來(lái)自歐洲，但亞洲的硬質(zhì)塑料包裝市場(chǎng)將成為全球增長(cháng)最快的市場(chǎng)，現在起到2018年的平均年增幅將達9.8％，而歐洲僅為2.7％。
RPC的CEO Pim Vervaat在與分析師召開(kāi)的電話(huà)會(huì )議上說(shuō)，客戶(hù)很久以前就希望我們到中國發(fā)展業(yè)務(wù)了。
Vervaat說(shuō)：“有明確的跡象表明，此次［收購］將打開(kāi)新的大門(mén)，我們也能跟隨客戶(hù)。這也為我們今后在這一地區進(jìn)一步展開(kāi)收購提供了平臺，盡管目前還沒(méi)有需要補充的。 "
總部位于香港的精英企業(yè)2013年的銷(xiāo)售額為1.75億美元，在中國大陸設有五座注塑、裝配和模具生產(chǎn)廠(chǎng)，員工數3300人。
該公司是中國在包裝和精密注塑領(lǐng)域較為出眾的塑料成型企業(yè)之一。公司CEO Jack Yeung也是香港模具協(xié)會(huì )的現任會(huì )長(cháng)。
Yeung將加入RPC，精英企業(yè)將作為RPC內部六大獨立事業(yè)部之一運營(yíng)，Vervaat說(shuō)：“精英將繼續作為由Jack率領(lǐng)的獨立公司，Jack將直接向我報告。”
他說(shuō)：“我們收購精英企業(yè)并不是為了在中國生產(chǎn)普通的包裝。我們到這里來(lái)是為了跟隨客戶(hù)進(jìn)入更高增值的包裝領(lǐng)域。同時(shí)我們將為精英的戰略提供支持。”
RPC說(shuō)，此次交易將幫助精英繼續推進(jìn)全球戰略，并通過(guò)技術(shù)轉移幫助其中國工廠(chǎng)緩解勞動(dòng)力成本上漲的壓力。
Vervaat提到了精英去年在安徽合肥新建的一座注塑廠(chǎng)，舉例說(shuō)明了合并后的公司將會(huì )如何擴展業(yè)務(wù)。
Vervaat 說(shuō)，聯(lián)合利華在全球最大的一座工廠(chǎng)就在精英合肥工廠(chǎng)的隔壁。“眼下他們只會(huì )啟用經(jīng)批準的供應商。當然RPC也是其中之一。而精英目前還不是。這個(gè)例子說(shuō)明了精英企業(yè)在加入RPC集團后，我們可以在哪里為他們打開(kāi)新的大門(mén)。”
RPC說(shuō)，精英企業(yè)2013年的銷(xiāo)售額和收益分別攀升了25％和38％。
Yeung在電話(huà)會(huì )議上說(shuō)，精英企業(yè)在過(guò)去十年的銷(xiāo)售額年增長(cháng)達到了10-15％，這要歸功于該公司瞄準了更以技術(shù)為導向的最終市場(chǎng)，一開(kāi)始專(zhuān)供手機市場(chǎng)，后來(lái)又進(jìn)入了汽車(chē)和包裝領(lǐng)域。
去年精英企業(yè)約有30％的銷(xiāo)售額來(lái)自模具生產(chǎn)。
Vervaat說(shuō)，隨著(zhù)精英合肥工廠(chǎng)在去年投產(chǎn)，加上近期對廣東珠海的工廠(chǎng)進(jìn)行了擴建，該公司有更多的空間大幅擴能。
精英的合肥工廠(chǎng)一部分是為了供應中國本地市場(chǎng)。這是其在中國沿海制造地帶以外的地方首個(gè)工廠(chǎng)。
RPC說(shuō)，現階段合肥工廠(chǎng)僅占精英銷(xiāo)售總額的3％，但將為兩家公司提供打開(kāi)中國本地市場(chǎng)的平臺。精英在其網(wǎng)站上稱(chēng)，該公司計劃把合肥工廠(chǎng)的產(chǎn)能數和員工數翻三倍。
RPC說(shuō)，在總值為1350億美元的全球硬質(zhì)塑料包裝市場(chǎng)上，亞洲目前約占27％，而歐洲占比為36％。
該公司稱(chēng)其支付的價(jià)格比精英2013年4100萬(wàn)美元的EBITDA高了7.4倍。在初步支付的3.01億美元中，8900萬(wàn)美元將用于RPC購買(mǎi)精英股東的新股份。
私營(yíng)的精英企業(yè)控股有限公司由Jack Yeung的父親和一位合作伙伴于1988年在香港成立，最初是一個(gè)30人的模具作坊。
雙方預計該交易有望在6月初完成。RPC還將發(fā)行1.259億美元新股，為收購籌措資金。
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