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本文觀(guān)點(diǎn)主要來(lái)自于美聯(lián)儲經(jīng)濟學(xué)家Aaron B.Flaaen以及芝加哥大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院的Ali Hortacsu、Felix Tintelnot共同發(fā)布的研究報告。報告主要回顧了美國針對大型家用洗衣機（涉及海關(guān)稅號HS8450200040, HS8450200080, HS8450200090, HS8450110040, HS8450110080）的一系列貿易政策并建立經(jīng)濟學(xué)模型分析和測算了該政策帶來(lái)的一系列影響。
事件背景及政策回顧：
20世紀后期，美國市場(chǎng)的主要洗衣機品牌包括Maytag、惠而浦、GE、Kenmore等等。2006年，惠而浦通過(guò)并購Maytag，成為了美國最大的洗衣機制造商，洗衣機以及干衣機的市場(chǎng)份額進(jìn)一步集中到惠而浦旗下。數據顯示，并購完成后，惠而浦和Maytag品牌合計占到美國洗衣機市場(chǎng)份額的60%，干衣機市場(chǎng)份額的65%。當時(shí)，進(jìn)口洗衣機只占據了不到10%的美國市場(chǎng)份額。就在惠而浦和Maytag進(jìn)行合并的同時(shí)期，韓國的LG和三星品牌首次進(jìn)入美國市場(chǎng)。隨后，兩家韓國公司在美國的市場(chǎng)份額逐年穩步增長(cháng)，并成為美國最受歡迎的家電品牌。
2011年底惠而浦向美國國際貿易委員會(huì )（USITC）發(fā)起了反傾銷(xiāo)調查申請(731 of the Tari_ Act of 1930)，指控由墨西哥和韓國出口到美國的大型家用洗衣機涉嫌低價(jià)傾銷(xiāo)，損害美國洗衣機制造商利益。2012年2月，USITC發(fā)布了一項裁決，建議美國政府采取反傾銷(xiāo)措施。同年7月，USITC宣布，針對某些公司（主要指三星、LG等），將該產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅從9.2%提升至82.4%?！咀ⅲ喉n國隨后向世貿組織提出了異議，韓國方面認為，美國所采用的“歸零法”人為地提高了傾銷(xiāo)幅度和傾銷(xiāo)稅率，是非法的。世貿組織最終同意，這些反傾銷(xiāo)稅違反了世貿組織規定，但USITC仍維持原裁決。截至2018年，此案仍在爭議中。韓國向世貿組織進(jìn)一步投訴，表明美國未執行世貿組織裁決。后續，美國商務(wù)部取消了對LG的懲罰性關(guān)稅，但保留了對三星公司的懲罰性關(guān)稅（因三星未配合USITC的調查活動(dòng)）。但是，三星方面稱(chēng)，三星已停止向從韓國本土向美國出口該產(chǎn)品?！?/span>
在實(shí)施懲罰性關(guān)稅之后的兩年里，該產(chǎn)品從韓國、墨西哥進(jìn)口的數量下降了75%。（圖一藍色和綠色線(xiàn)表示從韓國和墨西哥進(jìn)口的洗衣機數量，在2012年出現了大幅度下滑）。在韓國、墨西哥對美國出口的大型家用洗衣機數量快速下滑的同時(shí)，中國產(chǎn)的大型家用洗衣機出口數量大幅度上升。在2015年，惠而浦繼續向USITC提出針對中國生產(chǎn)的大型家用洗衣機反傾銷(xiāo)調查。2016年2月，USITC裁定最終的反傾銷(xiāo)稅率從38.4%（三星）到57.4%（LG）不等。這項政策的結果幾乎與2012年的裁定相同：從中國進(jìn)口的大型家用洗衣機數量（紅線(xiàn)）從2015年的每年300萬(wàn)臺下降到2017年的約30萬(wàn)臺。與此同時(shí)，從泰國和越南進(jìn)口的大型家用洗衣機進(jìn)口量（紫色和黃線(xiàn)）從基本上到2015年為零，到2017年將近330萬(wàn)臺（兩國合計）。
另外 ，從韓國出口到各國的洗衣機零部件數量變化也可以觀(guān)察到這一產(chǎn)地的變遷。圖2顯示了韓國洗衣機零部件出口總值，證明了韓國零件出口值隨著(zhù)其洗衣機產(chǎn)地變化。2013年和2014年，韓國對中國的洗衣機零部件出口激增，而在2016回落。2017年，韓國對泰國和越南的洗衣機零部件出口增加。 此外，韓國在2010年至2016年期間，其整體的洗衣機零部件出口增長(cháng)了近60％。
2017年, USITC又發(fā)起了一向針對全球的貿易保障性調查（一般稱(chēng)201調查），最終的結果是，在2018年1月份頒布的美國總統令中宣布，對大型洗衣機采用配額關(guān)稅措施：對120萬(wàn)臺進(jìn)口洗衣機收取20%的關(guān)稅，超出此進(jìn)口量的產(chǎn)品將被征收50%的關(guān)稅（加拿大等個(gè)別國家被豁免）。與此同時(shí)，一些洗衣機的零部件進(jìn)口也面臨配額制，任何超過(guò)5萬(wàn)個(gè)單位的零部件將被征收超過(guò)50%的關(guān)稅。此措施于2018年2月執行，為期3年。該裁決發(fā)布后，在2017年末以及2018年初，美國的大型家用洗衣機進(jìn)口量飆升，隨著(zhù)法案正式實(shí)施后，又迅速回落。
美國的貿易政策造成的影響：
總體看來(lái)，由惠而浦申請的，USITC進(jìn)行的一系列貿易政策對美國本土市場(chǎng)、全球貿易格局都造成了不同的影響。對于受到該項政策針對的韓國企業(yè)來(lái)說(shuō)，他們選擇將其生產(chǎn)訂單在全球不同的低成本生產(chǎn)基地之間進(jìn)行轉移，隨著(zhù)201調查的啟動(dòng)，最終不得不選擇在美國境內設立生產(chǎn)基地。而對于美國而言，雖然制造業(yè)回流美國，帶來(lái)了新的工作崗位，但消費者并未獲得實(shí)際利益。具體的影響如下：
1、制造業(yè)回流美國
在2017年的全球保障措施調查過(guò)程中，三星和LG宣布計劃開(kāi)始在美國生產(chǎn)大型家用洗衣機，三星在南卡羅來(lái)納州的生產(chǎn)基地于2018年1月動(dòng)工，計劃年產(chǎn)能為100萬(wàn)臺，三星稱(chēng)該工廠(chǎng)在2020年之前會(huì )創(chuàng )造約1000個(gè)新工作崗位。LG在田納西州的工廠(chǎng)則計劃在2018年末動(dòng)工，并稱(chēng)自己將創(chuàng )造約600個(gè)新工作崗位，而惠而浦也同時(shí)宣布將增加200名工人。
2、洗衣機零售價(jià)格的變化
通過(guò)對GAP Intelligence監測的不同品牌的大型家用洗衣機的進(jìn)口以及零售價(jià)格進(jìn)行分析,發(fā)現2016年針對中國的反傾銷(xiāo)政策，對美國境內洗衣機的日常零售價(jià)格影響不大。主要原因是，針對特定國家的關(guān)稅措施，只能迫使跨國企業(yè)在低成本的生產(chǎn)區之間進(jìn)行訂單的再分配。實(shí)際上，被征收高額關(guān)稅的產(chǎn)品的實(shí)際進(jìn)口價(jià)格甚至有可能進(jìn)一步降低（如圖3所示：在針對韓國、墨西哥反傾銷(xiāo)后，大型家用洗衣機轉移至中國生產(chǎn)，但此時(shí)，該產(chǎn)品的平均進(jìn)口價(jià)格更低；在對中國進(jìn)行反傾銷(xiāo)后，該產(chǎn)品轉移至泰國、越南生產(chǎn)，其平均進(jìn)口價(jià)格未出現明顯變化）。
而在2018年，美國采取全球性的貿易保障措施后，其境內洗衣機的零售價(jià)格上漲的很快，并對消費者造成了很大的影響。另外，盡管干衣機產(chǎn)品并未被列入加征關(guān)稅產(chǎn)品的名單，但因為消費者在購買(mǎi)洗衣機的同時(shí)往往會(huì )同時(shí)購買(mǎi)干衣機，所以干衣機的價(jià)格也伴隨洗衣機價(jià)格上升。在關(guān)稅政策執行后的48周內，這兩類(lèi)產(chǎn)品的平均價(jià)格上升了約11.5%，洗衣機和干衣機的價(jià)格中位數分別上漲86美元和92美元。
另外，盡管懲罰性關(guān)稅主要針對韓國企業(yè)，但美國本土的惠而浦、GE等企業(yè)的洗衣機產(chǎn)品價(jià)格也跟隨上漲。數據顯示，在此期間，惠而浦的洗衣機價(jià)格上漲17%，干衣機價(jià)格以同等幅度上漲。MAYTAG洗衣機價(jià)格上漲了14%，干衣機價(jià)格上漲了17%-20%。GE漲幅較低，但其洗衣機價(jià)格平均也上漲了7%，干衣機價(jià)格上漲了10%。而LG的洗衣機與干衣機價(jià)格上漲了13%，三星的洗衣機上漲了15%-17%，而其干衣機價(jià)格上漲了10%。盡管2018年這次加征關(guān)稅的對象擴展了到洗衣機產(chǎn)品的主要零部件（目的在于防止三星、LG等企業(yè)通過(guò)散件進(jìn)口組裝來(lái)規避高關(guān)稅），政策的針對性很明顯，但其產(chǎn)生的影響確是普遍的。對比了其它使用類(lèi)似鋼材原料的電器產(chǎn)品后（因為同時(shí)期，美國對鋼鐵也加征了反傾銷(xiāo)關(guān)稅），研究人員認為，美國國內洗衣機制造商普遍提高價(jià)格，不太可能是關(guān)稅推高鋼鋁等原材料成本造成的，更多的還是市場(chǎng)力量驅動(dòng)。經(jīng)濟學(xué)家皮爾斯認為，反傾銷(xiāo)措施最終會(huì )造成被保護的企業(yè)生產(chǎn)效率降低，并不能提升其競爭力。
另外，全球貿易保障調查給美國消費者增加了約15億美元/年的總成本，與此同時(shí)，關(guān)稅帶來(lái)的收入僅為8200萬(wàn)美元，考慮到與此同時(shí)美國還增加了近1800個(gè)新的就業(yè)崗位。據此測算，創(chuàng )造一個(gè)新的工作崗位的成本約為80萬(wàn)美元。
啟示
中美兩國進(jìn)入貿易戰以來(lái)，經(jīng)過(guò)多輪的談判和磋商，仍有很多類(lèi)家電產(chǎn)品被列入到加征關(guān)稅的名單中。中長(cháng)期看，隨著(zhù)發(fā)達國家紛紛強調高端制造業(yè)回流以及“再工業(yè)化”，印度和東南亞國家加快實(shí)施制造業(yè)振興計劃，貿易摩擦在未來(lái)時(shí)期或將成為常態(tài)，中國家電業(yè)出口貿易面臨的壓力也將不斷上升，特別是來(lái)自印度和東南亞國家的挑戰。這些國家家電產(chǎn)品多處在普及階段，經(jīng)濟保持快速增長(cháng)，行業(yè)競爭格局尚不穩定，市場(chǎng)空間增長(cháng)可期，加上廉價(jià)勞動(dòng)力優(yōu)勢明顯，所以未來(lái)考慮在這些國家投資建廠(chǎng)進(jìn)行本土化生產(chǎn)的家電企業(yè)數量或將會(huì )逐步增加，但考慮到這些國家生產(chǎn)效率低下、基礎設施落后、產(chǎn)業(yè)鏈不完整的現狀，東南亞地區的工廠(chǎng)定位在中短期內將以組裝生產(chǎn)為主，不具備研發(fā)和設計能力，一旦被加征關(guān)稅，其訂單仍有可能向其他地區轉移。
當然我們應該意識到，與這些新興市場(chǎng)國家相比，中國最大的競爭優(yōu)勢是本土家電企業(yè)已經(jīng)比較成熟，產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，從業(yè)人員綜合素質(zhì)較高。國內消費升級的大趨勢迫使企業(yè)必須在產(chǎn)品研發(fā)、工業(yè)設計上保持大量的投入，增加品種供給、提升產(chǎn)品品質(zhì)、創(chuàng )建優(yōu)秀品牌、優(yōu)化產(chǎn)品結構。實(shí)際上，從歷史上看，全球曾發(fā)生的四次大規模制造業(yè)轉移的深層次驅動(dòng)力主要來(lái)自技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)業(yè)升級，而中國目前的創(chuàng )新體系正在加快構建當中，新改革、新人口、新技術(shù)等紅利正在不斷釋放，中國家電制造業(yè)可以依靠獨一無(wú)二的產(chǎn)業(yè)鏈和市場(chǎng)規模在全球保持絕對競爭優(yōu)勢，并吸引更多的海外投資。另外，我們應該意識，打造一個(gè)優(yōu)秀的品牌應該是現階段中國家電企業(yè)最緊要的目標。優(yōu)秀的品牌意味著(zhù)強大的競爭力和生命力，也意味著(zhù)企業(yè)在貿易摩擦中可以占據更有利的地位。
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